黑色昨日黑色商品震荡调整,减仓为主;夜盘低开后有所反弹,铁矿石偏弱。现货方面，成材市场成交转好,钢价稳中有涨；铁矿石港口矿普式指数均降；焦炭、焦煤强稳。成材方面，短流程开工率继续回升，长流程钢厂开工率及产量高于同期，两会前环保力度趋严，周末唐山重污染天气预警时间延长，且由于年初以来成材利润缩窄预计产量回升空间不大；近期南方雨水天气较多杭州等地累库明显,引起市场对需求的担忧;但调研情况看短期地产仍有韧性基建回升可期,资金面宽松且后结算的方式下价格难重现去年崩塌式下跌,若库存矛盾缓和,价格有望震荡偏强。铁矿方面，近期发运及到港数据皆有反弹，表示巴西矿难影响暂未体现，港口库存近几周也累积较为明显，短期供应端并未出现短缺；需求看钢厂库存小幅回升水平且仍处高位，对于高价位矿仍以观望为主且因成本问题采购低品比例加大，加之环保限制烧结及汇率走强原因，盘面压力加大仍有回调风险。焦炭方面，焦企产能利用率高位节但销售情况良好库存压力不大，多地启动污染天气预警其中临汾地区作为典型限产较为严格，供应端存在收缩预期；需求看钢厂节后库存下降且有补货意愿，贸易商亦乐观补货港库回升，盘面受限产及成本支撑走势偏强但短期上方空间有限，需第二轮现货提涨刺激。焦煤方面，国内煤矿缓慢复产，内蒙矿山事故将使安检力度进一步升级；进口煤限制仍在供应仍偏紧，澳洲煤矿事故主要影响日、韩、欧、印等国家，对中国影响较小；需求看，焦企开工率高位但环保限产压制补库意愿，盘面消息刺激后已升水现货仓单价，无进一步上升驱动前暂以震荡看待。操作建议：多卷空螺、多焦炭空焦煤、螺纹多05空10套利继续持有，铁矿多05空09 套利减持；多螺空矿套利入场。
南京熊猫电子股份(00553)涨近7%，截至发稿，涨6.96%，报2.46港元，成交额319.8万港元。
消息面上，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行。“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。国泰君安认为，商业航天行业正处于从导入期转向成长期的阶段，政策的大力支持有望推动商业航天行业的快速发展。参考SpaceX的估值达2100亿美元，结合主要运营商的星座组网计划，该行认为国内商业航天市场规模有望达到万亿级别。
据悉，南京熊猫深耕卫星移动通信等技术。2023年8月，公司中标新一代卫星终端项目，包括软硬件，可支持终端与终端之间的卫星通信，中标金额900余万元。该公司新一代卫星通信终端相关技术可应用于手机、车载、船载、机载等。此外，公司还联合东南大学、星思半导体等打造新型产学研科技创新平台，构建了“低轨卫星互联网终端产业链联盟”。
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